Alle dossiers van uw kantoor in één scherm, met een status, een eigenaar en een deadline per dossier. De werkbak werkt zoals een sollicitantenvolgsysteem, maar dan voor fiscale dossiers.
Elk dossier doorloopt dezelfde stappen, van nieuw tot afgerond.
Elk dossier heeft één verantwoordelijke medewerker of fiscalist. Dossiers kunnen worden overgedragen zonder dat informatie verloren gaat.
De relevante termijn, bijvoorbeeld een bezwaartermijn of de deadline van de box 3-hersteloperatie, staat zichtbaar bij het dossier.
Medewerkers kunnen aantekeningen toevoegen aan een dossier, zichtbaar voor iedereen met toegang tot dat dossier.
Elke stap in een dossier komt in het logboek: wie, wanneer en wat. Zo blijft altijd na te gaan hoe een uitkomst tot stand is gekomen. Een voorbeeld:
Ook automatische stappen, zoals een extractie of een berekening door de rekenkern, worden gelogd met het versienummer van de rekenkern dat is gebruikt.
14:02 Document gelezen: jaaroverzicht 2025
14:03 Dossier berekend
15:41 Notitie van J. de Vries
15:44 Status gewijzigd naar "in review"
Drie rollen, elk met eigen rechten in de werkbak.
In een demo lopen we samen een dossier door, van intake tot akkoord.
Demo aanvragen