Acht stappen brengen een dossier van een lege intake naar een werkdocument dat u kunt controleren en tekenen. Hieronder staat per stap wat uw klant ziet, wat uw kantoor ziet, wat de AI doet en wat de code doet.
Het kantoor stuurt de klant een intakelink. De klant beantwoordt een aantal vragen over zijn situatie: partner, inkomen, vermogen en woning, afhankelijk van de module.
Een korte online vragenlijst in gewone taal, in te vullen wanneer het uitkomt.
Een nieuw dossier in de werkbak zodra de klant begint, met status "intake open".
Niets in deze stap: de vragenlijst is een vast formulier, geen taalmodel.
Legt de antwoorden gestructureerd vast in het dossier, gekoppeld aan het kantoor.
De klant uploadt zijn stukken: jaaroverzichten van banken en brokers, aanslagbiljetten, jaaropgaven.
Een uploadscherm met een lijst van gevraagde documenten en de status per document.
Welke documenten binnen zijn en welke nog ontbreken, per dossier.
Niets bij het uploaden: de klant of het kantoor kiest zelf welk soort document het is.
Slaat bestanden veilig op en koppelt ze aan het juiste dossier en jaar.
De inhoud van elk document wordt omgezet in gestructureerde gegevens: saldi, rendementen, aanslagbedragen, jaaropgavewaarden.
Niets extra: dit gebeurt op de achtergrond, meestal binnen een minuut.
Per document een korte samenvatting van wat er is gelezen, en een melding als het document niet bruikbaar was.
Leest jaaroverzichten van banken en brokers, aanslagbiljetten en jaaropgaven, en zet ze om in gestructureerde gegevens. Een burgerservicenummer wordt nooit overgenomen.
Valideert de uitgelezen waarden tegen een schema. Lukt de extractie niet, dan gaat het document naar de handmatige terugvaloptie.
De rekenkern rekent het dossier door: forfaitair en werkelijk rendement voor box 3, de aanslag naast de eigen berekening, toeslagen of de AOW-jaren, afhankelijk van de module.
Niets extra: dit gebeurt op de achtergrond.
De uitkomst van de berekening, met de gebruikte regels en het toegepaste belastingjaar.
Niets: de AI rekent niet.
Voert de fiscale berekening uit met een deterministische rekenkern, met versiebeheer per belastingjaar.
Alle gegevens, extracties en berekeningen worden samengevoegd tot één compleet werkdocument, klaar voor controle.
Niets extra: het werkdocument is voor het kantoor.
Het volledige dossier in de werkbak, status "berekend", klaar voor review.
Niets: het werkdocument wordt door code samengesteld, niet door AI.
Zet het werkdocument samen uit de brongegevens en de rekenkernuitkomst, niet uit vrije AI-tekst.
De fiscalist van het kantoor controleert het werkdocument: de brongegevens, de berekening en de conclusie.
Niets extra: dit is intern kantoorwerk.
Het werkdocument met per bedrag de bron (klant, document of berekening), aandachtspunten en termijnen. Notities worden bij het dossier bewaard.
Niets: dit is het moment waarop de fiscalist beslist.
Legt elke stap en elke statuswijziging vast in het logboek van het dossier, met wie en wanneer.
AItaxes maakt concepten klaar, zoals een conceptbezwaarbrief bij de aanslagcheck. De fiscalist leest ze na, past ze aan en zet het dossier op akkoord. Het kantoor stuurt de uitkomst zelf naar de klant.
Wat het kantoor stuurt: de uitkomst en, als het nodig is, de brief of het bezwaar.
Status "akkoord" of "afgerond" in de werkbak, met de concepten bij het dossier.
Niets: concepten komen uit vaste sjablonen en de uitkomst van de rekenkern.
Alleen een fiscalist of beheerder kan een dossier op akkoord, ingediend of afgerond zetten.
AItaxes bewaakt de deadlines en termijnen uit het werkdocument, zoals een bezwaartermijn, en meldt dossiers die aandacht vragen. Een ontvangen aanslag legt het kantoor met de aanslagcheck naast de eigen berekening.
Een melding als er iets van hem nodig is, bijvoorbeeld een nieuwe intakelink als er stukken ontbreken.
Een dagelijkse melding per mail bij deadlines die binnen zeven dagen vallen of verlopen zijn.
Leest een aanslagbiljet als het kantoor of de klant het uploadt.
Controleert elke ochtend de deadlines en mailt de verantwoordelijke medewerker.
Box 3-herstel, Aanslagcheck, Toeslagencheck en AOW-check gebruiken dezelfde acht stappen. Het verschil zit in wat er berekend wordt.
Bekijk de modules