Module 1
Box 3-herstel
Opgaaf Werkelijk Rendement en tegenbewijs, met forfaitair rendement naast werkelijk rendement.
Voor wie
Klanten van het kantoor met box 3-vermogen die mogelijk te veel forfaitair rendement hebben betaald ten opzichte van hun werkelijke rendement.
Wat komt erin
- Jaaroverzichten van banken en brokers
- De antwoorden van de klant in de intake
Wat komt eruit
- De bedragen voor de opgaaf werkelijk rendement, per jaar
- Vergelijking forfaitair versus werkelijk rendement
- Per bedrag de bron: klant, document of berekening
Welke jaren
2021 tot en met 2025.
Belangrijke termijn: voor belastingjaar 2021 loopt het ambtshalve verminderingsvangnet tot 31 december 2026. Met een fiscaal intermediair geldt een indientermijn van 26 weken in plaats van 12 weken zonder intermediair.
Module 2
Aanslagcheck
De aanslag inkomstenbelasting naast de eigen berekening, met een conceptbezwaarbrief als daar aanleiding voor is.
Voor wie
Elke klant van het kantoor die een IB-aanslag ontvangt.
Wat komt erin
- De ontvangen aanslag
- De gegevens van de klant uit de intake
Wat komt eruit
- Vergelijking van de aanslag met de eigen berekening
- De bezwaartermijn en de termijn voor ambtshalve vermindering
- Conceptbezwaarbrief bij afwijking
Welke jaren
Rekenkern beschikbaar voor de belastingjaren 2021 tot en met 2026.
Belangrijke termijn: de bezwaar- en ambtshalve-termijn die per aanslag geldt, wordt automatisch bewaakt en getoond in de werkbak.
Module 3
Toeslagencheck
Zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget gecontroleerd naast de aangifte.
Voor wie
Klanten die zorgtoeslag, huurtoeslag of kindgebonden budget ontvangen of kunnen aanvragen.
Wat komt erin
- Inkomen, vermogen, huishouden en huur uit de intake
- Jaaropgaven, als de klant die uploadt
Wat komt eruit
- Berekening van het recht op zorgtoeslag, kindgebonden budget en huurtoeslag
- De uiterste aanvraagdatum per jaar
Welke jaren
2021 tot en met 2026. Huurtoeslag voor 2026.
Belangrijke termijn: een toeslag over een jaar kun je aanvragen tot 1 september van het jaar erna. Die datum staat in het dossier.
Module 4
AOW-check
Teruggave over oude jaren, voor klanten die AOW ontvangen.
Voor wie
Klanten die AOW ontvangen of gaan ontvangen.
Wat komt erin
- AOW-jaaropgaven
- De antwoorden van de klant over AOW en pensioen
Wat komt eruit
- Berekening van een mogelijke teruggave over oude jaren
- Onderbouwing per jaar
Welke jaren
2021 tot en met 2026.
Belangrijke termijn: een teruggave over een oud jaar kan tot vijf jaar na afloop van dat jaar. Die termijn staat per jaar in het dossier.
Het fundament onder elke module
Drie bouwstenen die alle vier de modules gebruiken.
Rekenkern
Deterministische rekenkern voor de inkomstenbelasting, 2021 tot en met 2026, blind geverifieerd tegen de wettekst en versiebeheerd per belastingjaar.
Wwft-cliëntenonderzoek
De module om het cliëntenonderzoek in de intake vast te leggen staat op de planning. Tot die tijd doet het kantoor dit in zijn eigen systeem.
Documentextractie
AI leest jaaroverzichten van banken en brokers, aanslagbiljetten en jaaropgaven. Lukt dat niet, dan vult de klant de bedragen zelf in. Een burgerservicenummer wordt nooit overgenomen.
Benieuwd wat dit voor uw kantoor betekent?
In een demo laten we zien hoe een dossier door alle vier de modules heen loopt.
Demo aanvragen